ВВП США (первая оценка за первый квартал) показал 2.2 процент, темпы снижены в частном секторе коммерческих инвестиций. Правда, негосударственный сектор вырос на 3.4 твердый процент, но слабые инвестиции не сулят ничего хорошего в среднесрочной перспективе.
Трейдеры решили избавляться от доллара на данных, свидетельствующих о замедлении роста американской экономики в первом квартале, не смотря на рост потребительских расходов, а также подъема потребительских настроений в апреле.
Индекс доллара DXY на ICE, который измеряет производительность доллара против корзины из шести других валют, упал до 78.733 с 79.138. Он упал на 0.6% за неделю.
События, на которые стоит обратить внимание сегодня:
12:00 мск. Еврозона: Денежная масса М3 за март (Предыдущее значение — 2.8 %, Прогноз — 2.8 %)
13:00 мск. Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) в апреле (Предыдущее значение — 2.7 % г/г, Прогноз — 2.5 % г/г)
16:30 мск. США: Потребительские расходы (с учетом инфляции) за март (Предыдущее значение — 0.5 % м/м)
17:45 мск. США: Чикагский индекс менеджеров по снабжению в апреле (Предыдущее значение — 62.2, Прогноз — 61)
Ключи для евро: ЕЦБ, выборы, экономика
Предстоящий экономический доклад Европейского Центрального Банка и результаты очередных выборов во Франции и Греции будут влиять на умы валютных трейдеров на этой неделе и, соответственно на евро.
В среду, будут опубликованы производственные данные менеджеров по закупкам за апрель, обеспечивая ключи к экономическому развитию в зоне евро и влияние мер жесткой экономии.
Ежемесячный брифинг политики ЕЦБ состоится в четверг, и пока не ожидается изменения процентных ставок, пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, будет тщательно проанализирована на предмет признаков свежего стимула, так как часть зоны евро опускается обратно в рецессию.
Неделю завершат данные по рынку труда в США, которые могут укрепить доллар, если они окажутся позитивными.
EUR/USD
Евро отмахнулся от снижения кредитного рейтинга Испании
Евро удалось отмахнуться от новости, что S & Poor ‘s понизило рейтинг суверенного долга Испании на две ступени.
EUR/USD торгуется на уровне $ 1.3233 против $ 1.3213 в день выхода новости. За неделю он вырос на 0.3% — это был его третий еженедельный подъем.
Доллар ослаб по отношению к евро после того, как министерство торговли сообщило, что экономика США выросла на 2.2% в первом квартале, и более медленными темпами, чем ожидали аналитики и меньше, по сравнению с 3.0% роста в последнем квартале 2011 года. Тем не менее, потребительские расходы выросли на 2.9% за квартал, по сравнению с 2.1% в последнем квартале 2011 года, превысив ожидания аналитиков.
«Данные в США в конце могут быть описана как плохой сценарий «Златовласка» — недостаточно горячи для оптимистического взгляда на мир, но и не достаточно холодны, чтобы власти вывели дополнительные стимулы«, — говорит Кен Диксон, директор валютных Инвестиций.
«Данные по ВВП вызвали разочарование по отношению к консенсусу ожиданий, но составные части были очень разные, особенно в связи с сильным личным потреблением, которое добавляет к путанице«, — сказал он. «Это привело к некоторой фиксации прибыли по доллару«.
Также в пятницу доклад Мичиганского университета показал, что потребительские настроения галочкой были выше в апреле. Датчик UMich потребительских настроений вырос до 76.4 в конце апреля с 76.2 в марте. Экономисты ожидали, окончательное чтение в апреле 75.7.
В пятницу на экономических данных США, акции завершили день повышением.
Швейцарский франк
Евро торгуется на уровне 1.2011 швейцарских франков. EUR/CHF мало изменился торгуясь не далеко от CHF1.20 минимума установленного Швейцарским национальным банком в прошлом году в попытке остановить рост франка.
В своей речи в пятницу, Председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан сказал, что нижний уровень привязки «по-прежнему в силе, без каких-либо ограничений«. Центробанк также отметил, что франк значительно завышен в CHF1.20 по отношению к евро и остается серьезной проблемой для швейцарских экономики.
Стратеги отметили, что улучшение перспектив Швейцарии и Еврозоны могут заставить центральный банк снова вмешаться, чтобы защитить уровень. «Если экономика Швейцарии останется устойчивой в течение этого года, а Европа опустится глубже в болото, то трейдеры, вероятно, повторно протестируют решимость СНБ позднее в этом году«, — сказал Майкл Деркс, главный стратег-аналитик Fx в Лондоне.
Технический анализ EUR/USD
Технически, EUR/USD тренд восходящий. Цель — 1.3300 защищена сопротивлением 1.3265. Поддержки — 1.3210, 1.3175, 1.3150.
GBP/USD
FTSE 100 закрылся ростом
Британские фондовые индексы росли четыре дня подряд на прошлой неделе, поскольку инвесторы приобретали более рискованные активы после новостей из США и Италии.
Индекс FTSE 100 в Великобритании: закрытие на 0.5% до 5 777.11, плюя на ранние потери.
Большинство европейских фондовых индексов, в том числе FTSE, открылись в минусе после двойного снижение кредитного рейтинга Испании международным рейтинговым агентство Standard & Poor ‘s в четверг вечером, но вскоре восстановились.
Акции мгновенно прибавили во второй половине дня торговли после разочаровывающих цифр экономического роста в США по валовому внутреннему продукту.
В Великобритании банковский сектор подстегнул индекс FTSE 100. Barclays прибавил 4.7% после того, как руководители банков на годовом собрании заявили, что уровень заработной платы должен быть ниже в ответ на гнев акционеров. Исполнительный директор Боб Даймонд и финансовый директор Крис Лукас согласились сократить бонусы банка, что повышает его рентабельность.
HSBC Holdings подрос на 1.2%, Королевский банк Шотландии вырос на 3.3%.
Горнодобывающий сектор также вырос в Лондоне, так как цены на металлы взлетели.
Британский фунт вырос до $ 1.6265 по сравнению с $ 1.6192 на европейской сессии в пятницу и набрал 0.9% за неделю.
Технический анализ GBP/USD
Технически, GBP/USD торгуется на уровне 1.6279 против 1.6265 в пятницу вечером. Тренд восходящий. Цель — 1.6380. Защищена сопротивлением 1.6340. Поддержки — 1.6200, 1.6155, 1.6130.
USD/JPY
Доллар упал особенно круто по отношению к йене. USD/JPY снизилась до 80.38 йен, по сравнению с максимумом пятницы — 81.42. Доллар подскочил значительно выше уровня 81 сразу же после решения японского центрального банка.
За неделю доллар потерял 1.4% против японской валюты.
Сила йены показывает заботы «о Европе, в частности, резкое падение розничных продаж«, сказал Ричард Хастингс, макро-стратег Global Securities. «Это, в сочетании с посредственным отчетом ВВП из США, вносит свой вклад силу валюты«.
Банк Японии увеличил размер своей программы покупки активов на 5 трлн йен ($ 61700000000) до 70000000000000, что отвечают ожиданиям некоторых аналитиков, но далеко от агрессивных действий, которые экономисты ждали, для того, чтобы положить конец дефляции в Японии. Он также оставил процентные ставки без изменений в диапазоне от 0% до 0.1%.
Хастингс сказал, что увеличение покупок активов Банком Японии «было явно недостаточно, и это только показывает, что чрезмерные выпуски долга приводят к сильно высоким обязательствам центрального банка контролировать валюты«.
Лорен Rosborough, валютный аналитик Societe Generale, заявил, что «сумма не так значительна в процентном отношении к экономике Японии, поэтому влияние на курс йены был ограничен, но он добавил небольшой риск, и повлиял на тон на рынках в целом«.
Технический анализ USD/JPY
Технически, USD/JPY тренд нисходящий. Цель — 79.85. Защищена поддержкой 80.20. Сопротивления — 80.80, 81.10, 81.45.
Владислав Митяшин, Аналитик компании