Доллар США вырос после публикации экономических данных из США, оказавшихся лучше прогнозов. Такие данные ослабили опасения относительно того, что разногласия в Вашингтоне по поводу налогов и государственных расходов сдерживали экономическую активность и оказывали давление на потребительское доверие.
Пара евро/доллар ненадолго достигла психологически важного уровня 1.30 после появления новостей о достижении соглашения относительно предоставления Греции следующего транша помощи.
Пара евро/доллар снизилась до 1.2943 после того, как она постепенно сдавала позиции, завоеванные в ходе азиатской сессии. В конце североамериканской сессии в понедельник пара торговалась по 1.2961. Пара не закрывалась ниже уровня 1.30 с 23 октября.
Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара против корзины из шести других основных валют, вырос до 80.355 с 80.227 вечером в понедельник.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре остался практически без изменений по сравнению с сентябрем. Данные оказались лучше прогноза экономистов, согласно которому, объем заказов должен был сократиться. Такие показатели, главным образом, были связаны со слабым спросом на автомобили и воздушные суда и разворотом в динамике оборонных заказов.
Тем не менее, без учета оборонных и транспортных заказов, которые являются волатильным показателем, так называемые ключевые заказы на капитальные товары подскочили на 1.7%. Эта категория считается индикатором состояния производственного сектора США в целом.
«Принимая во внимание неопределенность вокруг предупреждения бюджетного обрыва, этот отчет следует рассматривать как довольно позитивные новости о перспективах производственного сектора«, — отметили экономисты из RDQ Economics.
Отдельные отчеты указали на то, что цены на жилье в США продолжили восстанавливаться в сентябре, а потребительское доверие в ноябре выросло.
Внимание инвесторов будет по-прежнему, главным образом, сосредоточено на любых новостях о переговорах между Белым домом и Конгрессом по так называемому бюджетному обрыву – серии мер в отношении налогов и расходов, действие которых заканчивается в конце этого года. Бюджетный обрыв угрожает столкнуть экономику США обратно в рецессию.
Тем не менее, динамика доллара в основном зависит от относительной привлекательности экономических перспектив, а не от абсолютных перспектив, отметил Самир Самана, международный стратег-аналитик Wells Fargo Advisors.
Другими словами, пока состояние экономики США лучше состояния экономик других стран, доллар будет получать поддержку. В самом деле, экономики еврозоны, Японии и Великобритании находятся в гораздо худшем положении.
«Хотя положение доллара могло бы быть и лучше, он остается привлекательным по сравнению с другими валютами, — написал Самана в записке. – Разница между процентными ставками шла на пользу США, тогда как Япония удерживала ставки вблизи нуля, а еврозона и Великобритания также снижали процентные ставки«.
Евро продемонстрировал непродолжительный скачок в ходе азиатской сессии после появления новостей о том, что греческие кредиторы достигли долгожданного соглашения о предоставлении нового транша помощи Греции.
Тем не менее, уровень 1.30 остается труднодостижимым для пары евро/доллар.
Похоже, что есть определенный интерес к продаже пары евро/доллар на уровне 1.30, в том числе со стороны некоторых крупных инвесторов, которые защищают свои опционные позиции.
Кроме того, внимание инвесторов, скорее всего, переключится на Испанию после проведенных в выходные выборов в Каталонии, в ходе которых большинство голосов завоевали партии, выступающие за независимость. Президент Каталонии Артур Мас неоднократно призывал к проведению референдума по вопросу об отделении этого региона от Испании.
Нисходящий тренд доллара продолжается с середины прошлой недели, когда индекс доллара находился гораздо выше уровня 81. По словам стратегов-аналитиков Credit Agricole, в результате снижения доллар сдал «почти половину позиций, завоеванных в рамках волны роста с 17 октября«. Похоже, что ослабление доллара продолжится в краткосрочной перспективе.
«Большинство аналитиков приписывают снижение доллара усилению склонности к риску, но реальность такова, что, скорее всего, многие инвесторы фиксируют прибыль, а не наблюдается значительное изменение настроений в отношении доллара«, — отметили стратеги-аналитики Credit Agricole.
Что касается других ключевых валютных пар, то пара британский фунт/доллар выросла до 1.6031 с 1.6015 вечером в понедельник, когда Банк Англии сделал неожиданное заявление о том, что его следующим руководителем станет действующий глава Банка Канады Марк Карни.
Пара доллар/японская иена торговалась по 82.25 против 82.17.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13:00 мск. Еврозона: Денежная масса М3 за октябрь (Предыдущее значение — 2.7 %, прогноз — 2.8 %)
19:00 мск. США: Продажи на первичном рынке жилья за октябрь (Предыдущее значение — 0.389 млн., прогноз — 0.39 млн.)
23:00 мск. США: Бежевая книга ФРС
Прогноз
Региональные фондовые рынки, вероятно, будут склонны к снижению в среду после падения акций на Уолл-стрит во вторник вечером на фоне опасений относительно бюджетного обрыва в США и исчезновения оптимизма относительно достигнутого соглашения о помощи Греции. На валютных рынках доллар США может продолжить начатый во вторник рост, пользуясь спросом как валюта-убежище, поскольку лидер сенатского большинства в США Гарри Рид заявил, что не видит особого прогресса в переговорах по бюджетному обрыву.
Forex EUR/USD — Брюссель. Подсчеты официальных кредиторов Греции свидетельствуют о том, что даже после осуществления мер, о которых в среду утром говорили министры финансов стран еврозоны, долговое бремя Греции в 2020 году составит 126.6% от ВВП страны. Целевым уровнем является размер долга в 124% от ВВП страны.
К 2022 году долговое бремя Греции сократится до 115% от ВВП, что также намного превышает целевой уровень «значительно ниже 110% от ВВП», о котором было объявлено утром во вторник.
Эти подсчеты, осуществленные инспекторами Еврокомиссии, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, показывают, что значительная часть сокращения долга до целевого уровня должна быть осуществлена посредством новых мер, решение по которым еще предстоит принять. Эти меры могут быть приняты в дальнейшем, и их осуществление зависит от достижения Грецией целевых уровней, определенных программой спасения.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник, министры готовы предпринять дальнейшие меры по сокращению долга Греции до 124% от ВВП и ниже 110% к 2022, в том числе еще больше снизить процентные ставки по двусторонним займам, предоставленным Греции. Но эти шаги зависят от того, сможет ли Греция достичь первичного положительного сальдо бюджета и осуществить обещанные сокращения расходов и реформы.
Достижение уровня долга 126.6% от ВВП в 2020 году будет зависеть от успешного выкупа не погашенных государственных облигаций Греции частными инвесторами по сниженной цене. Согласно представленному документу, Греция ожидает потратить 9.6 млрд евро на выкуп облигаций, что, как надеется правительство страны, позволит сократить долг на 11% от ВВП к 2020 году.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в ходе пресс-конференции во вторник предупредил, что, если выкуп облигаций не достигнет целевого уровня, тройке придется найти альтернативные способы сокращения долга Греции. Шойбле сказал, что Греции не понадобятся дополнительные фонды для финансирования программы выкупа облигаций.
Евро прибавил в цене от греческой сделки
Золото держалось стабильно во вторник утром, около $ 1 750 после того, как греческая сделка по долгу была одобрена и появились разговоры о новой волне роста золота до $ 1 800. Спот золота был — $ 1 748.07/1 748.58 за унцию. «Если уровень $ 1750 за унцию будет устойчиво пробит, дальнейшее повышение цен возможно,» говорится в записке Heraeus. «вообще будет интересно узнать, где мы увидим в конце года цену, или если фиксация прибыли будет преобладать«. В начале сессии, единая валюта поднялась над 1.30 по отношению к доллару после того, как МВФ и министры еврозоны достигли соглашения о реструктуризации греческого долга. С тех пор он снизился к 1.2935 на фиксации прибыли, при этом индекс доллара вырос до 80.35. Согласно условиям сделки, кредиторы согласились сократить долг страны на 40 млрд евро, урезая его до 124 процентов ВВП к 2020 году. Это будет достигнуто за счет снижения процентной ставки по некоторым кредитам, продления срока их погашения с 15 лет до 30 лет, а также предоставление отсрочки погашения. Греция получит 34 млрд евро в качестве помощи к 13 декабря и еще 9300 млн евро тремя траншами за первые три месяца 2013 года. Между тем, в США, конгрессмены в Палате представителей и Сенате возвратились на работу после перерыва на День Благодарения в прошлый четверг. Законодатели находятся под давлением, им необходимо добиться прогресса в бюджетной сделке, чтобы избежать так называемого финансового обрыва, прежде чем Вашингтон пойдет на Рождество 14 декабря. Финансовый обрыв — целый ряд повышения налогов и сокращение бюджетных ассигнований, которые должны вступить в силу в 2013 году, может отправить в США в рецессию, если это не отменить. Много важных американских и китайских данных на следующей неделе, рынок ждет катализаторов в начале декабря, для перемещение из последних диапазонов.
Технический анализ EUR/USD
Технические уровни поддержки:
1.2808
1.2861
1.2901
Технические уровни сопротивления:
1.2995
1.3048
1.3088
Пара снизилась после того, как не смогла пробить ключевой технический уровень 1.3025. Она нацелилась на него в понедельник вечером после новостей о достижении соглашения относительно Греции, но не смогла его пробить, так как спекулятивные инвесторы вышли из игры. Также существует множество деталей в этом соглашении по Греции, которые заставляют участников рынка беспокоиться, так как это соглашение должно быть ратифицировано парламентами разных стран. Возможность для небольших скачков евро вверх сохраняется, но значительный рост евро возможен в том случае, если Испания попросит о помощи.
Пара, вероятно, снизится сегодня, так как вся ситуация с Грецией, очевидно, учитывается в котировках на валютных рынках, и евро с тех пор продавался. Поддержка будет держаться около 1.2875/50, а сопротивление будет расположено на 1.3000.
Евро не смог удержать позиции, завоеванные на фоне новостей о достижении соглашения относительно Греции. Этот фактор является позитивным для доллара США. Трейдеры не считают соглашение по Греции долгосрочным решением проблемы. Многие намерены продавать пару евро/доллар на 1.30, если она достигнет этого уровня. И, вероятно, будут покупать евро между 1.2750 и 1.2790.
Целевым уровнем по паре в ближайшей перспективе является 1.2875. Если пара пробьет уровень 1.28 вниз, она может упасть до 1.2660 в среднесрочной перспективе.
Forex GBP/USD — Британцы не любят русских
Россияне возглавили рейтинг худших туристов, составленный английским туристическим сайтом Real Holiday Reports. Данный опрос проводится сайтом регулярно, и британцы, вернувшиеся из отпуска, оценивают в нем поведение на курортах представителей других стран. Обычно список самых отталкивающих туристов возглавляли немцы, но в этом году лидерство неожиданно захватили россияне.
В текущем опросе приняли участие более 1000 жителей Великобритании, уже успевших в этом году съездить на летний отдых в Испанию, Францию, Италию, Турцию, Грецию, Португалию, на Кипр и Мальту.
Вернувшиеся с отдыха британцы описывают столь ужасающее поведение россиян на курортах, что можно подумать, что турфирмы Великобритании изобрели машину времени и отправляют своих клиентов на отдых в 90-e годы, когда первые отечественные бизнесмены только-только заработали на отдых в египетской «трешке» и решили, что весь мир принадлежит им.
Итак, по мнению англичан, российские туристы в основном ведут себя так:
— захватывают пляжные лежаки и уносят их на ночь к себе в номер
— носят с собой пачки денег и всюду сорят деньгами
— третируют персонал отелей и вообще ведут себя надменно
— громко ругаются и рыгают в барах и бассейнах
— одеваются как бандиты, носят много золотых украшений
— уносят еду из ресторана к себе в номера
Итогами голосования был удивлен даже редактор сайта Real Holiday Reports Гари Хьюитт: «Если честно, то когда мы начинали проводить опрос, то в первую очередь ожидали услышать старые, привычные жалобы на немецких туристов. Но мы были удивлены, когда нас затопили рассказами про ужасное поведение русских«. В итоге более трети опрошенных назвали худшими в мире туристами россиян.
Около трети, как обычно, пожаловалось на немцев, а 15% принявших участие в опросе оказались столь самокритичны, что назвали худшими туристами самих же британцев.
Лондон. Представитель Банка Англии Пол Фишер во вторник заявил, что экономике Великобритании, вероятно, потребуется дополнительное стимулирование в следующем году.
«Я по-прежнему считаю, что нам может потребоваться дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в следующем году«, — заявил он представителям правительства, анализирующим последние прогнозы Банка Англии.
Представленные во вторник данные свидетельствовали о росте ВВП Великобритании на 1% в 3-м квартале, чему способствовало проведение Олимпийских игр в Лондоне. Однако многие аналитики ожидают сокращения экономической активности в течение последних трех месяцев 2012 года. В письменном обращении к законодателям Фишер отметил, что темпы роста экономики Великобритании, вероятно, умеренно ускорятся в 2013 году, но ситуация может измениться на фоне усугубления долгового кризиса еврозоны или замедления мировой экономики.
Фишер сказал, что он не голосовал за начало нового этапа покупки облигаций в ноябре, так как его беспокоит вопрос инфляции, особенно вероятность скачка цен в других странах.
Экономика Великобритании должна умеренно вырасти в следующем году, но долговой кризис в еврозоне остается главным риском для этой перспективы. Об этом во вторник заявил директор по рынкам в Банке Англии Пол Фишер.
«Рост ВВП Великобритании должен умеренно ускориться в 2013 году, так как некоторые – но только некоторые – из препятствий, сдерживавших спрос в последние годы, потеряли свою силу«, — сказал Фишер, выступая в Казначейском комитете парламента, в который входят представители трех основных политических партий Великобритании.
«Есть понижательные риски даже для этих сдержанных ожиданий. Ситуация в Европе остается крупнейшим идентифицируемым риском для экономического роста в Великобритании и перспектив инфляции«, — отметил он.
В ежегодном докладе парламентскому комитету Фишер отчитался о том, как голосовал в последние 12 месяцев, упомянул темы своих выступлений, а также дал прогноз на 2013 год.
Как сообщило Национальное бюро статистики Великобритании, ВВП Великобритании в 3-м квартале вырос впервые за три квартала, на 1%. Это значение было подтверждено во вторник во второй и более подробной оценке ВВП.
По словам Фишера, экономика должна получить поддержку от смягчения условий кредитования отчасти благодаря схеме финансирования кредитования Банка Англии и Министерства финансов. Эта схема стимулирует кредитование потребителей и компаний малого бизнеса, вознаграждая банки, увеличивающие кредитование, более низкой стоимостью заимствований. Однако, как сказал Фишер, пройдет время, прежде чем предстанет более полная картина результатов схемы.
Между тем инфляция в Великобритании, как ожидается, будет оставаться недалеко от целевого уровня центрального банка 2% при условии, что не произойдет неожиданных «скачков вверх». В октябре потребительские цены выросли на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На ноябрьском заседании Банка Англии Фишер голосовал за сохранение программы покупки облигаций в прежнем объеме, но в своем докладе он сказал, что по-прежнему существует вероятность того, что потребуется дальнейшее стимулирование. «Но я проголосую за него лишь в том случае, если оно будет соответствовать достижению целевого уровня инфляции 2% в среднесрочной перспективе», — заявил он.
Технический анализ GBP/USD
S3 — 1.5954
S2 — 1.5981
S1 — 1.6001
R1 — 1.6048
R2 — 1.6075
R3 — 1.6095
Фунт может окрепнуть, если удастся закрепиться выше сопротивления 1.6050. Британская валюта по отношению к доллару США продолжает торговаться с повышением в этом месяце. Тем не менее, встретив сопротивление на локальном уровне 1.6050 (не далеко от верхней границы нисходящего канала), преодолеть его паре так и не удалось. Индикатор stochastic находится глубоко в зоне перекупленности, это говорит о скорой разрядке, что в свою очередь повлияет на ослаблении британской валюты. В этом случае, пара вновь вернется к локальному уровню 1.6000 и поползет вниз по каналу.
Forex USD/JPY
Технический анализ USD/JPY
S3: 81.43
S2: 81.63
S1: 81.88
R1: 82.36
R2: 82.55
R3: 82.80
4-часовой график доллар/йены отражает коррекцию на восходящем тренде, на начало которой указали модели Повешенный и Медвежье поглощение. Свечи Heiken Ashi показывают направление вниз.
Часовой график доллар/йены также отражает коррекцию на восходящем тренде. Свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.
Владислав Митяшин, аналитик компании